A l’Observatoire, Mokrani et Catherine s’affrontent sur le sort à réserver à Micah, que Catherine considère comme une source d’informations capitale. Micah révèle à Catherine qu’elle doit trouver Bill Ward. Ce dernier, de son côté, tente d’en savoir plus sur Emily, toujours assaillie de visions d’Adina, la chef des aliens lui enjoignant de tuer Bill.
